公司客户经理岗位职责

公司客户经理岗位职责

随着社会不断地进步，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的公司客户经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司客户经理岗位职责1

1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象;

2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续;

3、达成本办法规定的各项考核指标;

4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能;积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化;

5、辅导和培训新人。

公司客户经理岗位职责2

1、负责客户资料的收集、统计、分析、资源整合、客户资料信息库管理工作。

2、负责根据业务发展要求，制定客户调查计划并组织实施，为公司决策提供资料支持。

3、负责客户的开发、接待、谈判、管理工作。

4、负责全面了解客户意见、需求，为客户提供即时服务。

5、负责定期对所服务的客户进行不同形式的访问、拜访，维护与客户长期的沟通和合作关系。

6、负责客户有关我司业务或服务质量投诉与意见处理、结果的反馈工作。

7、负责制定客户服务部各项制度的建立，规范客户服务部的各项工作。

8、负责创造企业间高层领导交流的机会。

9、负责项目全程进程管控、内外部沟通工作。

10、负责客户服务人员培训、激励、评价和考核工作。

11、负责制定、执行公司客户服务部年度经营计划，监督实施全过程，完成业绩指标。

12、负责关注客户服务工作的发展，收集相关资料，为公司完善客户服务工作提出建议。

13、负责掌握市场动态，熟悉市场状况，对策划、设计及其它工作提供建设性意见。

14、负责完成总经理临时交办的其他工作。

公司客户经理岗位职责3

1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。

公司客户经理岗位职责4

1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;

2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

公司客户经理岗位职责5

1、日常的行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。

公司客户经理岗位职责6

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作;

2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作;

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作;

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

公司客户经理岗位职责7

1、对金融行业有一定的认识和操作经验，能够分析金融行业整体趋势，擅长金融理财工作。

2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

3、操作公司大金额账户，有强烈的责任心和风险意识。

4、较强的理解金融知识，合理运用客户资源达到盈利最大化。

5、拓展公司有投资意向的人群，增加公司资金储备。

6、配合培训辅导新员工共同进步。

公司客户经理岗位职责8

一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

六、负责对代理网点代理保险业务的`指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

十一、完成公司交办的其他事项。

公司客户经理岗位职责9

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

任职要求：

1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历;

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金(转正员工)。

公司客户经理岗位职责10

(1)负责客户的开发，营销渠道的维护;

(2)组织并参与各种营销活动;

(3)指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

(4)主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

公司客户经理岗位职责11

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

公司客户经理岗位职责12

1、负责公司产品的销售及推广

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标

3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务

6、管理维护客户关系以及客户间的长期合作

公司客户经理岗位职责13

1.对客户总监负责，指导客户主任的日常工作。

2.参与品牌的有关发展策略及方向，在客户总监指导下撰写创意简述。

3.协助创意部进行作品的提案及售卖，并具备一定的提案及售卖能力。

4.与所负责客户品牌的有关直接负责人员建立良好的合作关系。

5.负责指导客户主任的日常工作，如会议简报、工作进程报告等。

6.指导并帮助客户主任提高工作能力及专业技巧。

7.监控并保证工作项目的时间进度。

公司客户经理岗位职责14

1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；

6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

公司客户经理岗位职责15

1、负责公司产品推广;

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析;

3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成;

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源;

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作;

6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。